Este é o primeiro de uma série planejada de artigos sobre relatórios de desenvolvimentos em novos tipos de pagamentos que aparecerão de vez em quando na Currency News. Exploraremos os desenvolvimentos tecnológicos, bem como as iniciativas políticas que afetam as alternativas de pagamento.
Este é o primeiro de uma série planejada de artigos sobre relatórios de desenvolvimentos em novos tipos de pagamentos que aparecerão de vez em quando na Currency News. Exploraremos os desenvolvimentos tecnológicos, bem como as iniciativas políticas que afetam as alternativas de pagamento.
No início deste ano, os bancos da Reserva Federal de Boston e Atlanta publicaram conjuntamente um documento intitulado "Pagamentos móveis nos Estados Unidos, mapeando o caminho a seguir" (www.frbatlanta.org/documents/rprf/rprf_pubs/110325_wp.pdfInformou sobre o trabalho realizado com várias partes nas áreas de pagamento com cartão e telefones móveis para identificar o estado atual dos pagamentos móveis e os problemas que deveriam ser abordados para estabelecer um ambiente de pagamento bem-sucedido para telefones móveis.
A Reserva Federal convocou e facilitou as reuniões do Grupo de Trabalho da Indústria de Pagamentos Móveis durante 15 meses. Os participantes incluíram representantes de operadoras de telefonia móvel, instituições financeiras, marcas de cartões, processadores de pagamentos, fabricantes de credenciais, associações comerciais, fabricantes de software móvel e fornecedores de serviços de pagamento online. O grupo concluiu que o meio ideal para avançar nos EUA seria uma "carteira móvel aberta".
A interoperabilidade é chave
A carteira móvel aberta é descrita no documento como um telefone móvel que pode armazenar informações de identidade e pagamento e fornecer um canal seguro para serviços de pagamento. A chave deste conceito é a interoperabilidade, um sistema que facilitaria todos os tipos de alternativas de pagamento, da mesma forma que uma carteira física contém moedas, cédulas, cartões de pagamento e cartões de fidelidade.
Os autores abordaram as condições que podem existir nos países em desenvolvimento onde os pagamentos móveis têm sido bem-sucedidos, trazendo inclusão financeira para pessoas que, de outra forma, teriam pouco ou nenhum acesso à banca. Em contrapartida, os consumidores americanos têm muitas alternativas de pagamento disponíveis para eles. Como resultado, a necessidade de pagamentos móveis não tem sido premente, e os interessados em estabelecê-los não conseguiram definir um modelo de negócio convincente.
Barreiras significativas
Dito isso, o documento sugere que os usuários de smartphones podem ser o ponto de partida para os pagamentos móveis: agora é relatado que 34% dos consumidores americanos possuem um smartphone, com uma taxa de crescimento anual composta de 17%. No entanto, existem numerosas barreiras significativas para a implementação iminente do conceito de carteira móvel aberta.
Existem desafios relacionados com carteiras móveis abertas para cada grupo de partes interessadas nos setores de telefonia móvel, financeiro e regulatório. Os operadores de sistemas de comunicações móveis desejam expandir as ofertas de produtos através da faturação dos seus clientes; as instituições financeiras não veem um caso de negócio imediato, mas desejam permanecer no centro das relações das contas dos seus clientes; os fabricantes de telefones têm que abordar problemas de funcionalidade e segurança; os terceiros chamados Trusted Service Managers terão que gerir os downloads de aplicações para carteiras móveis; os comerciantes desejam pagamentos seguros no ponto de venda, liquidação oportuna e custos geríveis para os terminais e o hardware; as redes de cartões e pagamentos escolheram diferentes caminhos para seguir em frente; uma sopa de letras dos reguladores financeiros e de comunicações nos Estados Unidos deve definir seus papéis; e finalmente, os consumidores devem ver incentivos que os façam mudar seus hábitos de pagamento.
Quatro grandes obstáculos
Os autores do Federal Reserve descreveram quatro obstáculos principais para a implementação de uma carteira digital aberta: (1) custos de implementação, (2) falta de adoção de cartões sem contato, (3) mudanças disruptivas no status quo das partes de pagamento e (4) falta de modelos de negócios e fontes de financiamento para mudanças na infraestrutura móvel e de pagamentos.
O primeiro e o quarto fatores estão intimamente relacionados: os custos da mudança são substanciais e o modelo de negócios não está claro. A dificuldade em tornar a mudança uma realidade é evidente na falta de aceitação de pagamentos sem contato nos Estados Unidos. Os autores relatam que, nos últimos 50 anos, foram desenvolvidas novas opções de pagamento, mas nenhuma foi eliminada. Além disso, afirmam que os consumidores americanos demoraram dez anos para usar caixas automáticos em números significativos e, embora os sistemas de pagamento no ponto de venda que usavam cartões já estivessem disponíveis desde a década de 1970, passaram 20 anos antes de serem amplamente utilizados.
Piloto de carteira móvel
Apesar da complexidade vertiginosa e dos enormes desafios de implementar uma carteira móvel aberta, em novembro de 2010, um grupo de empresas de cartões e operadoras de rede sem fio dos Estados Unidos anunciaram a formação de um projeto piloto chamado Isis para uma rede nacional de comércio móvel e uma carteira móvel, programada para ser introduzida na primavera de 2012. Alega a diversidade como seu ponto forte: múltiplas redes de pagamento, múltiplos emissores, múltiplos telefones, múltiplos sistemas operacionais e múltiplos fabricantes.
No curto prazo de 3-5 anos, os autores da Reserva Federal projetaram que haveria uma grande variedade de iniciativas deste tipo no ecossistema móvel à medida que as partes interessadas coletam informações sobre as quais basear a ação futura. Dadas as longas trajetórias que levaram à utilização total de caixas automáticos ou cartões de pagamento, pode levar bastante tempo antes que a carteira móvel aberta se torne um elemento importante da vida nos EUA.
Mas os autores alertam que uma perturbação no sistema, como a intervenção do governo, a convergência da indústria, ou o surgimento de uma "aplicação assassina" (uma funcionalidade verdadeiramente nova e muito útil) poderia mudar o ritmo da transformação.
No início deste ano, os bancos da Reserva Federal de Boston e Atlanta publicaram conjuntamente um documento intitulado "Pagamentos móveis nos Estados Unidos, mapeando o caminho a seguir" (www.frbatlanta.org/documents/rprf/rprf_pubs/110325_wp.pdfInformou sobre o trabalho realizado com várias partes nas áreas de pagamento com cartão e telefones móveis para identificar o estado atual dos pagamentos móveis e os problemas que deveriam ser abordados para estabelecer um ambiente de pagamento bem-sucedido para telefones móveis.
A Reserva Federal convocou e facilitou as reuniões do Grupo de Trabalho da Indústria de Pagamentos Móveis durante 15 meses. Os participantes incluíram representantes de operadoras de telefonia móvel, instituições financeiras, marcas de cartões, processadores de pagamentos, fabricantes de credenciais, associações comerciais, fabricantes de software móvel e fornecedores de serviços de pagamento online. O grupo concluiu que o meio ideal para avançar nos EUA seria uma "carteira móvel aberta".
A interoperabilidade é chave
A carteira móvel aberta é descrita no documento como um telefone móvel que pode armazenar informações de identidade e pagamento e fornecer um canal seguro para serviços de pagamento. A chave deste conceito é a interoperabilidade, um sistema que facilitaria todos os tipos de alternativas de pagamento, da mesma forma que uma carteira física contém moedas, cédulas, cartões de pagamento e cartões de fidelidade.
Os autores abordaram as condições que podem existir nos países em desenvolvimento onde os pagamentos móveis têm sido bem-sucedidos, trazendo inclusão financeira para pessoas que, de outra forma, teriam pouco ou nenhum acesso à banca. Em contrapartida, os consumidores americanos têm muitas alternativas de pagamento disponíveis para eles. Como resultado, a necessidade de pagamentos móveis não tem sido premente, e os interessados em estabelecê-los não conseguiram definir um modelo de negócio convincente.
Barreiras significativas
Dito isso, o documento sugere que os usuários de smartphones podem ser o ponto de partida para os pagamentos móveis: agora é relatado que 34% dos consumidores americanos possuem um smartphone, com uma taxa de crescimento anual composta de 17%. No entanto, existem numerosas barreiras significativas para a implementação iminente do conceito de carteira móvel aberta.
Existem desafios relacionados com carteiras móveis abertas para cada grupo de partes interessadas nos setores de telefonia móvel, financeiro e regulatório. Os operadores de sistemas de comunicações móveis desejam expandir as ofertas de produtos através da faturação dos seus clientes; as instituições financeiras não veem um caso de negócio imediato, mas desejam permanecer no centro das relações das contas dos seus clientes; os fabricantes de telefones têm que abordar problemas de funcionalidade e segurança; os terceiros chamados Trusted Service Managers terão que gerir os downloads de aplicações para carteiras móveis; os comerciantes desejam pagamentos seguros no ponto de venda, liquidação oportuna e custos geríveis para os terminais e o hardware; as redes de cartões e pagamentos escolheram diferentes caminhos para seguir em frente; uma sopa de letras dos reguladores financeiros e de comunicações nos Estados Unidos deve definir seus papéis; e finalmente, os consumidores devem ver incentivos que os façam mudar seus hábitos de pagamento.
Quatro grandes obstáculos
Os autores do Federal Reserve descreveram quatro obstáculos principais para a implementação de uma carteira digital aberta: (1) custos de implementação, (2) falta de adoção de cartões sem contato, (3) mudanças disruptivas no status quo das partes de pagamento e (4) falta de modelos de negócios e fontes de financiamento para mudanças na infraestrutura móvel e de pagamentos.
O primeiro e o quarto fatores estão intimamente relacionados: os custos da mudança são substanciais e o modelo de negócios não está claro. A dificuldade em tornar a mudança uma realidade é evidente na falta de aceitação de pagamentos sem contato nos Estados Unidos. Os autores relatam que, nos últimos 50 anos, foram desenvolvidas novas opções de pagamento, mas nenhuma foi eliminada. Além disso, afirmam que os consumidores americanos demoraram dez anos para usar caixas automáticos em números significativos e, embora os sistemas de pagamento no ponto de venda que usavam cartões já estivessem disponíveis desde a década de 1970, passaram 20 anos antes de serem amplamente utilizados.
Piloto de carteira móvel
Apesar da complexidade vertiginosa e dos enormes desafios de implementar uma carteira móvel aberta, em novembro de 2010, um grupo de empresas de cartões e operadoras de rede sem fio dos Estados Unidos anunciaram a formação de um projeto piloto chamado Isis para uma rede nacional de comércio móvel e uma carteira móvel, programada para ser introduzida na primavera de 2012. Alega a diversidade como seu ponto forte: múltiplas redes de pagamento, múltiplos emissores, múltiplos telefones, múltiplos sistemas operacionais e múltiplos fabricantes.
No curto prazo de 3-5 anos, os autores da Reserva Federal projetaram que haveria uma grande variedade de iniciativas deste tipo no ecossistema móvel à medida que as partes interessadas coletam informações sobre as quais basear a ação futura. Dadas as longas trajetórias que levaram à utilização total de caixas automáticos ou cartões de pagamento, pode levar bastante tempo antes que a carteira móvel aberta se torne um elemento importante da vida nos EUA.
Mas os autores alertam que uma perturbação no sistema, como a intervenção do governo, a convergência da indústria, ou o surgimento de uma "aplicação assassina" (uma funcionalidade verdadeiramente nova e muito útil) poderia mudar o ritmo da transformação.
